Narrator, prywaty nauczyciel z Małowieży, przygarnia wilcze szczenię, potomka rzekomego wilkołaka, starając się go wychować w towarzystwie swoich psów. Takim obrotem sprawy jednak nie są zachwyceni miejscowi, a i w samym wychowanku wkrótce zaczyna brać górę natura przodków. Jako malarz zwierząt zajmuje Adolf Dygasiński w naszej beletrystyce współczesnej miejsce naczelne. Nikt mu dotąd w tym kierunku nie dorównał.